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當前，全球疫情和世界經(jīng)濟形勢嚴峻復(fù)雜，我國發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有。今年2020年兩會的政府工作報告沒有提出全年經(jīng)濟增速具體目標，但在政府工作報告提出在水利、能源等重大工程上的投資，提出要增加國家鐵路建設(shè)資本金1000億元，而且地產(chǎn)投資仍然堅持房住不炒戰(zhàn)略。另外，西部大開發(fā)這一20年前就被廣泛提及的發(fā)展戰(zhàn)略今年再次出現(xiàn)在政府工作報告中，并被納入加快落實區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略之中。
兩會前夕，中央出臺《關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》，為西部地區(qū)發(fā)展帶來了新的重大機遇。除此之外，為推動經(jīng)濟復(fù)蘇，各個地方政府還密集公布了2020年重大項目投資計劃。近日，財政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布公告，明確延續(xù)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅政策有效期十年。而邁入3.0版的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，正由此前老基建為主的模式，正在向經(jīng)濟全方位高質(zhì)量發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。
據(jù)不完全統(tǒng)計，已有25個省區(qū)市公布了未來的投資規(guī)劃，2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元，其中2020年度計劃投資總規(guī)模7.6萬億元。除此之外，資本市場也在多方面支持西部大開發(fā)，為支持西部大開發(fā)不斷給予政策傾斜，以資本市場特性支持西部大開發(fā)，為西部地區(qū)的企業(yè)提供了便利的融資機遇，為西部建設(shè)提供了必要的資金，推動西部大開發(fā)良性循環(huán)奠定了基礎(chǔ)。中央至地方政策對西部的傾斜，有助于促進西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，水泥、建筑建材等是需要重點關(guān)注的投資板塊。
下半年水泥價格或繼續(xù)走高
目前全國水泥需求環(huán)比增加，一季度積壓需求近期開始集中釋放。預(yù)計全國水泥市場整體呈南升北穩(wěn)局勢，華東地區(qū)為首，水泥價格開始推漲。南方地區(qū)水泥銷量環(huán)比增多，水泥企業(yè)庫存下降較快，蘇浙皖地區(qū)廠家已經(jīng)開始限量發(fā)貨，進一步推進水泥價格上漲。北方地區(qū)市場行情維穩(wěn)，水泥價格目前則保持穩(wěn)定。
據(jù)中國江西網(wǎng)，5月25日-28日，江西九江跟進第二輪上調(diào)水泥價格20元/噸，吉安、萍鄉(xiāng)等地區(qū)也有水泥企業(yè)通知調(diào)升價格。中國西南和西北地區(qū)將開始建設(shè)更多的基礎(chǔ)設(shè)施項目，從而支撐該地區(qū)的水泥需求和價格。
6月，水泥行業(yè)進入淡季，大部分地區(qū)受到持續(xù)降雨影響，本周全國水泥出貨率環(huán)比回落8.3個百分點至80.47%，水泥庫容比實現(xiàn)55.1%，環(huán)比上漲1個百分點，同比下降2.8個百分點；全國水泥均價為440元/噸，環(huán)比下降0.38%，同比上漲0.96%，繼續(xù)處于歷史同期最高水平。
另外，水泥企業(yè)近期已陸續(xù)開始錯峰停窯，包括河南、山東、河北等地，各地區(qū)價格普遍多次上漲，春節(jié)后河南已經(jīng)上漲近十余次，累計漲幅達200元/噸，而價格上漲區(qū)域則主要為山東(夏季錯峰)和甘肅(需求良好)。部分區(qū)域開始逐步落實夏季錯峰生產(chǎn)和區(qū)域性環(huán)保停限產(chǎn)方案。從6月1號開始至15日，山東熟料生產(chǎn)線開啟夏季錯停窯限產(chǎn)，河南10日起將停窯20天左右。同時，唐山市生態(tài)環(huán)境保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組上周發(fā)布《唐山市6月份空氣質(zhì)量強化保障方案》，要求6月份除兩類企業(yè)(正面清單企業(yè)、疫情防控物資生產(chǎn)企業(yè))不予管控外，粉磨站、水泥制品企業(yè)允許連續(xù)生產(chǎn)15天，受環(huán)保影響，唐山地區(qū)常態(tài)化管控仍在持續(xù)，有助于淡季穩(wěn)定行業(yè)運行。另外，隨著南方雨季到來，南方部分企業(yè)或選擇主動停窯限產(chǎn)。
因此，在淡季行業(yè)停限產(chǎn)及環(huán)保等因素影響下，區(qū)域性供給壓力得到一定釋放，考慮到各地企業(yè)或?qū)?zhí)行自律停產(chǎn)，價格回落幅度有望小于往年同期水平，為旺季開端提供良好基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)判，今年下半年，水泥價格很有可能繼續(xù)走高。
價格上漲推動水泥板塊上揚行情
當前階段，前期續(xù)建的重大項目持續(xù)落地，各地區(qū)今年的項目規(guī)劃已經(jīng)基本完成并陸續(xù)準備落地實施，調(diào)控政策呈現(xiàn)邊際調(diào)整跡象。地產(chǎn)、基建作為水泥最主要的下游產(chǎn)業(yè)，隨著疫情的消退，我國大多企業(yè)已實現(xiàn)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，地產(chǎn)、基建作為穩(wěn)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，復(fù)蘇表現(xiàn)較好。